Mientras Grace trata de esconder de sus padres el amor que tiene para Sam, Sam lucha por dejar a su pasado como hombre lobo y por tener un futuro humano. Luego aparece otro lobo llamado Cole que gana el amor de Isabel, pero su pasado es un riesgo para toda la manada. As Grace hides the vast depth of her love for Sam from her parents and Sam struggles to release his werewolf past and claim a human future, a new wolf named Cole wins Isabel's heart...