Dans un lointain futur, sur une Terre dévastée, l'humanité est revenue à un mode de vie quasi-médiéval. Dans le même temps, les vampires sont sortis de leurs retraites millénaires et terrorisent les habitants des villages les plus reculés, aux confins du monde des vivants. C'est dans un de ces villages que D, le très mystérieux chasseur de vampires, rencontre une jeune fille qui va l'entraîner au coeur des ténèbres, à la poursuite

Un nouveau prédateur est apparu! Il y a dix ans de cela, au village de Tepes, quatre enfants ont disparu sur une colline réputée hantée. Deux semaines plus tard, trois réapparaissaient, sans aucun souvenir de leur captivité. Aujourd'hui une créature attaque les habitants et les change en vampires d'une nouvelle sorte, capables de marcher à la lumière du soleil! Pour trouver la vérité, D va devoir remonter la piste de ses propres origines.

La gloire des Nobles n'appartient bientôt plus qu'au passé. D ne cesse de rêver d'une jeune femme, nimbée d'une lumière bleue et dansant au cours d'un bal organisé dans un vieux château. Il la retrouve plongée dans un profond sommeil dans un village reculé où Nobles et humains vivaient autrefois en harmonie. Mordue par un vampire trente ans auparavant, cette belle au bois dormant ne subit plus les effets du temps. La venue du hunter