Todos en el valle saben que los lobos del hielo y los dragones son enemigos desde hace anos.Cuando Anders, un huerfano de 12 anos, adquiere la forma de lobo, mientras que su hermana gemela, Rayna, la de dragon, las dudas sobre su relacion les acechan. Pero Rayna es la unica familia de Anders, y no se parece nada a los crueles y brutales dragones que se la llevaron, reclamando que era uno de los suyos. Para poder rescatar a su hermana, Anders tendra...